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1318%!新能源車細分賽道澎湃來襲!“查家底”帶來利好!券商尋找“共識外機緣”
發表時間:2022-02-18 05:36:2802:39   來源:本站    點擊:4448091

摘要:引人注目的意思 ,引人入勝造句 ,引人入勝的意思 ,引人入勝

  電動化浪潮滾滾而來,電動重卡車的市場也在迅速打開。最新的交強險終端銷量數據顯示,2022年1月,國內新能源重卡行業銷量為2283輛,同比暴漲1318%。這一數據也使得新能源重卡在重卡的滲透率上升到7.5%。

  由于新能源重卡中99%為使用動力電池的純電動重卡。相關工程機械巨頭、鋰電巨頭已開始抱團發展,這條賽道正在持續升溫。

  全年銷量有望達4萬輛

  查詢歷史數據可知,今年1月新能源重卡單月銷量數據其實只算是歷史第三高。去年單月最高銷量曾超過3000輛。

  而從去年9月起,新能源重卡的單月銷量就始終保持在千輛以上。去年全年,電動重卡銷量同比增長近3倍。

  研究機構高工產業研究院的報告指出,鋼鐵、煤炭等重工業企業已經明確未來運輸車輛將采用零排放或者是更低碳排放的車型。在加快實現“雙碳”目標的背景下,新能源重卡將迎來新的發展機遇。

  以鋼鐵生產基地唐山為例,今年1月新能源重卡上牌量達到571輛,已然成為使用新能源重卡最主要的城市之一。

  展望今年市場,業內專家預計,2022年電動重卡產量有望實現3倍增長,達4萬輛以上。

  針對痛點企業各顯神通

  中航證券相關報告預計,2025年將迎來電動化產品銷售首個高峰期。到2025年,混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機和裝載機四類工程用車電動化產品銷量有望合計達到12萬臺,滲透率達到25%。這意味著,無論是工程機械巨頭還是鋰電企業都將迎來新的巨大的市場。

  據徐州徐工新能源汽車有限公司(下稱“徐工新能源”)方面透露,該公司1月新能源重卡銷量達到484輛,居所有企業榜首。

  由于新能源重卡商業應用剛起步,存在不少痛點,為搶占更多市場份額,徐工新能源為此提供了多種解決方案。

  例如徐工換電自卸車、牽引車采用吊裝式換電裝置,可實現5分鐘快速換電,24小時高效運營。而徐工智能換電渣土車與充換一體式混凝土攪拌車可以共用一個換電平臺,實現共享電池??捎行苿又乜〒Q電標準的統一,加速換電重卡的推廣應用,進一步推動綠色經濟發展。目前,在河北、江蘇等多個城市的鋼廠運輸、城市建設領域,正在運營的徐工新能源換電重卡已達到上千輛。

  另一工程機械巨頭三一集團也于去年底宣布,三一集團首座智能換電站正式亮相。該款智能換電站高度集成裝配在2個集裝箱內,可根據工期快速移動,最快可1天落站并投入運營。該款智能換電站換電過程全自動,不到5分鐘可完成高效補能。

  電池巨頭與重卡企業綁定

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  電池是新能源車的心臟。相對于乘用車,工程車上的電池使用量更大,是電池企業極其重視的應用領域之一。

  寧德時代相關負責人此前接受上海證券報記者采訪時坦言,公司方面正在全力推進產能擴張,更好地迎接電動化浪潮,應用方向也正在積極向船舶、重卡等電池用量更大的領域擴張。

  根據高工產業研究院的報告,去年前11個月,我國新能源重卡動力電池裝機量約2.23GWh,同比增長229%。其中,寧德時代一家的市場份額高達85%。

  寧德時代曾測算過,僅一臺電動礦卡每年就可節省能源費用近30萬元,市場空間巨大。因此,早在2020年7月,寧德時代就已進軍智慧礦山項目,計劃重構礦業生態模式,用電動礦卡取代傳統礦卡。不久后,該公司與北汽福田合作了換電重卡項目,此后便在這一領域持續耕耘。

  最新消息顯示,寧德時代和一汽解放于1月底在吉林長春簽署了《五年供需聯動協議》,進一步與下游車企進行綁定。

  其他企業也不甘落后。今年1月,億緯動力與三一重卡、特來電簽署戰略合作協議,三方將在新能源重卡、動力電池制造研發、充電服務、電池梯次利用、儲能微網等方面開展全面合作。

  中創新航(原中航鋰電)也在去年底獲得了中國重汽集團成都王牌商用車有限公司HOWO V7-X8*4純電攪拌車、8*4渣土車、6*4牽引車等三款不同應用領域的重卡車型定點并完成裝車。

  2月16日,國務院印發《關于開展第三次全國土壤普查的通知》(下稱《通知》)?!锻ㄖ贩Q,自2022年起開展第三次全國土壤普查,利用四年時間全面查清農用地土壤質量家底。

  這是我國自1979年開展第二次土壤普查以來,時隔40年再次啟動土壤普查。

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圖片來源:國務院官網

  受此消息提振,環保板塊2月17日全線大漲!

  生態修復概念股冠中生態、建工修復“20cm”封至漲停板,倍杰特上漲13.87%,啟迪環境、博天環境上漲10%,卓錦股份、天源環保、興源環境、永清環保等也漲幅靠前。

  在互動平臺上,土壤普查話題也驟然升溫,多家公司回應相關業務情況。

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  《通知》要求,全面查明查清我國土壤類型及分布規律、土壤資源現狀及變化趨勢,真實準確掌握土壤質量、性狀和利用狀況等基礎數據,提升土壤資源保護和利用水平。普查對象則包括全國耕地、園地、林地、草地等農用地和部分未利用地的土壤。根據普查時間安排,將于2025年下半年完成普查成果驗收、匯交與總結。

  生態修復資本新兵“20CM”

  喜迎漲停的冠中生態、建工修復均屬生態修復細分領域,都是2021年上市的資本市場“新兵”。

  冠中生態成立20多年來,已完成全國近千萬平方米生態修復工作;建工修復則擁有工業污染場地修復領域唯一國家工程實驗室。

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圖片來源:東方財富

  2021年3月,建工修復登陸創業板,成為A股第一只主營環境修復業務概念股。

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  建工修復主要業務包括土壤及地下水修復、水環境和礦山等生態修復整體解決方案,以及環境修復行業前端的場地調查和風險評估、修復項目過程咨詢和環境應急咨詢的技術咨詢服務。

  據悉,公司擁有十余年污染場地修復項目實施經驗,累計已完成和正在服務的環境修復項目300余例。同時,擁有工業污染場地修復領域唯一國家工程實驗室,公司參與的“工業污染場地修復關鍵技術與應用”科研團隊成功榮獲2021年度中國科學院科技促進發展獎。

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圖片來源:建工修復官網

  此外,建工修復參與了多項國家和行業標準的起草與編制,參編的《污染地塊地下水修復和風險管控技術導則》、《污染場地勘察規范》、《污染場地勘探技術指導書》和《污染地塊綠色可持續修復通則》等國家和地方標準已正式發布。

  冠中生態以植被恢復、水土保持、防沙治沙、水域和綜合性治理等核心生態修復業務為主。

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  公司專注于研究生態修復技術,依托核心技術優勢、良好的修復效果、先進的管理水平、應對各種大型復雜修復環境的項目承接能力,從早期專業承接植被恢復分包業務發展至承接復雜、大型生態修復項目。

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圖片來源:冠中生態公告

  近年來,公司生態修復項目覆蓋礦山生態修復、裸露邊坡生態修復、水土流失治理、干旱與沙漠化地區生態修復和高寒高海拔脆弱地區生態修復等治理場景,在北至黑龍江撫遠縣,南至海南三沙市,東至上海,西至新疆的全國30個省市自治區的70余個城市,完成了近千萬平方米的生態修復工作。

  環保各細分領域有望充分受益

  除專業生態修復頭部企業“大漲”外,整個環保板塊呈現普漲態勢。倍杰特、啟迪環境、博天環境、興源環境、永清環保等也漲幅靠前。

  “我們預期環保細分行業中固廢、危廢、再生資源、水務、監測等領域均有望充分受益,2022年環??傮w投資有望顯著提升?!?span id="stock_0.000776">廣發證券研報稱。

  研報指出,環?;椤胺€增長”和“雙碳”共同交集的重要主線之一。近期《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》、《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》相繼發布,彰顯國家對于推動“環?;ā迸c“再生循環”的動力與決心。目前,環保板塊最新PE-TTM僅為17.67倍,機構配置及估值均處歷史底部,重視新基建預期+環保企業業績持續兌現下的底部反轉機遇。

  針對近期四部委聯合發布的《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》,首創證券認為,穩增長背景下,基建投資是重要方式,環境基礎設施投資也將成為穩增長的重要領域。污水處理、生活垃圾處理、固危廢處理及資源化領域的環保企業將迎來更多業務機會,同時,環保領域價格收費制度的完善有望進一步改善環保企業的盈利狀況。

  當日,第三次土壤普查也迅速引來投資者關注,多家公司通過互動易平臺回應投資者關切。如永清環保在回應中表示,公司曾參與過重點企業用地調查等國家項目,公司非常希望有機會為第三次全國土壤普查工作貢獻永清力量。

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圖片來源:深交所互動易

  譜尼測試表示,譜尼集團及下屬子公司累計共21地實驗室成功入圍農業農村部耕地質量標準化實驗室名單。公司參加了前兩次國家土壤普查工作,具備參與第三次土壤普查的資質。山東華鵬亦表示,控股子公司天元信息積極參與全國第三輪土壤調查業務。

  開年的一波調整,令市場的悲觀情緒再起。成長賽道能否重新崛起,對年初最熱的“穩增長”該如何布局,未來市場最大的機遇又在哪里?

  2月17日,民生證券2022年度資本市場峰會暨投資策略會在上海舉行,對上述關鍵問題,本次峰會“碰撞”出了一些獨到的觀點。

  民生證券宏觀首席分析師周君芝表示,今年確定的方向是“穩增長”,而未來“穩增長”的發力點將直指消費領域;民生證券策略首席分析師牟一凌則認為,未來更多的機遇會出現在過去3年的共識之外,這和過往由“核心賽道”主導的市場將會有所不同。

  全面注冊制將至

  機遇與挑戰并存

  民生證券黨委書記、董事長兼總裁馮鶴年在峰會上致辭時表示,今年將是不平凡的一年,內外環境仍然復雜多變,而我國的經濟將凸顯其韌性,基本面保持長期向上,全面注冊制即將實施,機遇與挑戰并存。

  馮鶴年說道,民生證券已明確將植根浦東,立足上海,深耕長三角,放眼全國。以具備行業優勢地位的投資銀行業務為龍頭,全面推行“投資+投行+投研”三位一體的業務發展戰略,為客戶提供全方位、全產業鏈、一體化的綜合金融服務,為浦東新區高水平改革開放,打造社會主義現代化建設引領區貢獻力量。

  今年確定的方向是“穩增長”

  在近幾個月的研報中,民生證券研究院反復提示關注“穩增長”。周君芝在策略會上表示,今年確定的是“穩增長”的方向,而市場暫未確定的是“穩增長”的節奏。

  她表示,目前,基建以及一部分中下游企業的利潤和投資有邊際改善,但消費和地產相對來說還偏弱。因此,未來“穩增長”的發力點或將直指大消費領域。嚴格來說,基建是自去年12月底放量,今年一季度又是非常強的“基建開門紅”,對資金和項目規模無需過度擔心。未來,“穩增長”政策或將偏重于大消費,地產及消費數據有望企穩。

  周君芝認為,從市場角度需關注和等待的是“穩增長”的節奏,包括權益、利率、固收,都會受到“穩增長”節奏的影響。在所有節奏中,最重要的是觀察地產和疫情,分別對應地產數據和消費數據。

  未來市場最大的機遇在共識之外

  牟一凌表示,當前,通脹正成為新的“定價之錨”。未來,更多的機遇在過去3年的共識以外,這和過往“核心賽道”主導的市場將有所不同。

  “盡管市場看似已經歷了3年牛市,但國內價值股(估值)仍處在全球較低水平,從其自身估值分位數,以及相對成長股來看,都極具性價比。這些(成長股等)正是過去‘機構牛市’的資金偏愛品種。但從增量資金的角度來看,理財凈值化帶來的‘固收+’資金的偏好與股票型公募基金不同,它們已展現出了對金融和周期性行業的偏愛?!蹦惨涣枵f。

  牟一凌認為,“躲避機構”并不是簡單地從博弈出發,恰恰相反,正是因為在過去3到5年,全市場的機構投資者對過往經濟基本面進行了充分的價值發現,才把過去最好的資產作為大家的配置。只是,當下環境重新變化,傳統經濟以及過往那些被遺忘的角落應得到更多關注。

  牟一凌表示,最看好的投資方向是資源類周期股和金融股,包括有色(銅、金、鋁)、原油(油氣開采、油運)、煤炭;銀行、房地產、建筑、鋼鐵。此外,隨著中低收入人群獲得更多關注,消費的“新大陸”也會出現,可關注中低端、二線、區域品牌。成長股方面,盡管有階段性反彈的可能,但還是建議選擇其中相對占優的能源建設,以及可緩和通脹矛盾的數字經濟。

(文章來源:上海證券報)

文章來源:上海證券報 責任編輯:83
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